Lalu, tanyalah juga terkait kompensasi, layanan yang mereka tawarkan, dan area apa saja yang ia kuasai.
Kamu juga bisa mencari referensi dari orang terdekat untuk membantu kamu menemukan penasihat keuangan yang tepat.
6. Verifikasi kredensial, periksa keluhan
Untuk memastikan bahwa penasihat keuangan tersebut memiliki layanan yang baik, kamu bisa melakukan verifikasi terlebih dulu.
Carilah riwayat komplain atau hal-hal yang sekiranya ingin kamu hindari.
Namun, perlu kamu ingat bahwa memiliki riwayat komplain bukan berarti ia bukan penasihat keuangan yang baik, kecuali memang jika yang mengajukan komplain ada banyak.
Baca Juga: Sejumlah Daerah Umumkan UMP 2022, Simak Perbedaan UMP dan UMK Ini
7. Kenali risiko penipuan
Penipuan akan lebih mudah terjadi ketika seseorang memiliki riwayat aset-aset yang kamu miliki.
Kebanyakan penasihat keuangan akan menggunakan kustodian pihak ketiga untuk menyimpan aset. Artinya, akun kamu akan dibuka di perusahaan besar.
Nah, penasihat keuangan bisa menempatkan perdagangan dan menawarkan layanan di akun, tetapi kustodian itulah yang akan melaporkan transaksi dan lainnya.
Jadi, berhati-hatilah dengan penasihat keuangan yang justru memegang hak untuk mengelola keuangan atau aset kamu.
Kawan Puan, itulah beberapa tips menemukan penasihat keuangan yang tepat untuk kamu.
Saat memilih penasihat keuangan, selalu pertimbangkan hal-hal di atas terlebih dahulu, ya! (*)
